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会社概要
社名 有限会社 アズ・ユア・プランナー
役 員 取締役 山下 修一
資本金 600万円
本社 〒552-0016
大阪府大阪市港区三先1-14-26
南森町
コンサルティング
オフィス(相談室)
〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2-25
タキガワビル402号室


■地下鉄谷町線/堺筋線 南森町駅下車、B番出口すぐ
  (東梅田から谷町線で1駅です) 
■JR東西線 大阪天満宮駅下車、地下鉄側B番出口すぐ
  (北新地から1駅です)

↓かんたん地図をクリック↓ 
京都
コンサルティング
オフィス(相談室)
〒600-8815
京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地
京都リサーチパーク4号館3階
FPフォートレス内
プロフィール
プロフィール
お客様の「幸せづくり」をお手伝いします。
安心の創造
生活観の多様化と将来不安への対応 

・お客様のプロフィールとニーズに応じた最適なライフプランをご提供します。

・ライフステージや経済環境の変化に対応しています。
信頼の創造
金融、保険の自由化と自己責任時代

・お客様の心強い味方となってアドバイスと実行援助します。

生きがいの創造
やっぱり自分らしく・・・スローライフの拡がり

・お客様の人生観、価値観を尊重した新たなライフスタイルをご提案します。
■経歴

1962年(昭和37年)大阪市生まれ
1981年(昭和56年)大阪府立八尾高等学校卒業
1986年(昭和61年)同志社大学卒業


産業用エレクトロニクス会社に4年間・外資系コンピュータメーカーに12年間勤務し、数多くの大規模プロジェクトのマネージャーとして活躍。


一方、
社内では90年代後半からIT業界再編に伴う大胆なリストラを目のあたりにしてしまう。


“右肩上がりと終身雇用の崩壊・自己責任時代”の急速な流れの中、

国民1人1人がライフプラン(生涯の生活経済設計)』を立てる必要性がある

と感じ、ファイナンシャルプランナーに転身する。


現在は住宅購入(住宅ローン)・保険・資産運用・家計・年金・相続などの相談業務で活躍中。日本FP協会大阪支部所属。


※近畿各地でのコンサルティング活動がNPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会大阪支部ニュース(2006年1月号)で紹介されました。


■資格・職務など

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(略称:日本FP協会)会員

CFP®認定者・・・日本FP協会認定・上級ファイナンシャルプランナー(国際資格)

※CFP®は米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)
『変えられるのは未来だけ! 』


だから今から始めよう! 〜アズ・ユア・プランナーの想いから〜



■ゆとりへの近道

  =早いうちに人生のお金に効率良く対処すること■



もはや国や会社に頼ることなく「自己責任による生活設計」を余儀なくされています。そのためにも、出来るだけ早くから『家計のロードマップ』を作っておくことが大切です。


私たちはお客様を取り巻く現状・将来の課題・夢と希望をじっくりお聞きした上で、




『ライフプラン』という”人生の資金計画”


を作成しながら分析を行い、その方に適った長期的なメリットを追求しています。

また、単なる損得だけで結論づけるのでなく「お客様にとって真の幸せとは?」を念頭に置いたアドバイスを心がけています。





■近畿各地に顧問客を持つ

  実務家ファイナンシャルプランナー■



『"ライフプラン"を基にあらゆるお金の問題を解決する。』


という確固たるポリシーを持っております。ライフプラン分析をして初めてトータルで・バランスが取れた・長期的なメリットまで見極めたご提案ができるからです。
数多くの実績と「お客様からの喜びの声>>」をいただいており、自信を持ってお勧めしています。


『小手先だけでなく抜本的に改善がしたい!』

『全体を見て効率の良い運用がしたい!』

『早くゆとりある暮らしがしたい!』


というご家庭にとって、頼もしい"生活設計のナビゲーター"です。





■モットーは『いつも心に太陽を!』■


ライフプランというものを通して、
お客様と「夢と希望」を共有するコンサルティングを実践しています。


信頼関係を大事にする、お客様の味方(=見方)に立ったアドバイスが行える、喜びや楽しみを分かちあえる、そのようなファイナンシャルプランナーであり続けたいと考えています。
アズ・ユア・プランナー
TEL:
06-7860-8280
営業時間:
9:30 〜 20:00
[土日祝も営業]
お問い合せ
対応地域
大阪府:大阪市、高槻市、茨木市、豊中市、吹田市、箕面市、池田市、枚方市、摂津市、門真市、大東市、守口市、交野市、寝屋川市、四條畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市、和泉市、高石市、泉大津市、三島郡、豊能郡、泉北郡

兵庫県:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、明石市、三木市

京都府:京都市、長岡京市、向日市、八幡市、京田辺市、木津川市

奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、葛城市、王子町、天理市

他近畿一円。

以外にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。