HOME  >> 相談メニュー  >> 生命保険の見直し (4)
【サービスの概要】
【サービスの概要】
就職、結婚、出産、住宅購入、配偶者の就職、子どもの独立、退職とライフイベントは盛りだくさんです。保険をかける第一の目的は、万が一のことが発生した場合の生活費の保障です。したがってライフイベント毎に必要とされる保障額は違います。適宜見直しをかけて行くで、長きわたって支払う保険料を適正なものにしていきましょう
質問に1つでも当てはまる方はご注意ください...
質問に1つでも当てはまる方はご注意ください...
・生命保険の目的と内容がよくわからずに加入していませんか?
・万が一の場合のご遺族に必要な保障額をご存知ですか?
・病気で入院した場合にご家庭に必要な保障額をご存知ですか?
・やたらに○○特約が付いていませんか?
・学資保険で高校や大学の教育費を充分賄ってくれそうですか?
・家族状況が変化しても保障をそのままにしていませんか?
【こんな方にお勧めです】
・長い間、生命保険の見直しをしていない
・今の保障内容がよくわからない
・保険料の負担が気になってきた
・結婚した、子供が誕生した、子供が就職した
・マイホームを購入した、住宅ローンの返済が終わった
・病気やケガで就業不能となった場合が気になる
現在の収入や貯蓄、住居費、家族構成、ライフスタイルなどの情報を元に、人生に掛かるお金と振りかかるリスクを分析して、適正な保障を分析してします。さらに、現在ご加入されている保険を分析しながらギャップがないかどうかを診断していきます。これからご加入を検討されている場合は将来の見直しも考えてご提案いたします。
【お客様のメリット】
【お客様のメリット】
・ライフプランをもとに現在必要な保障を教えてもらえる
・加入している保険の現状がわかる
・人生に掛かるお金との保険料とのバランスをシュミレーションできる
・ご自身が気付かないリスクが発見できる
・負担できる保険料に応じた保障(優先順位)をアドバイスをしてもらえる
【サービスの内容】
【サービスの内容】
・ライフプラン(提案書)の作成
・生命保険の加入状況を整理
・万が一の場合のキャッシュフロー表
・必要保障額のシュミレーション
・保険の見直し効果の確認
・どのようなタイプの保険が必要/不要なのか分析
【サービスの流れ】
初回相談をお申し込みください。
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ご相談内容と課題の整理、その場で解決可能なアドバイスを行います。
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さらに具体的な解決を望まれる場合は本サービスをお申込みください。
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詳細な情報をお預かりして分析して、ライフプランと必要保障額の分析を作成します。
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たたき台のライフプランと、現在保障額と必要保障額を比較したディスカッションします。
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ライフプランと保険の見直しプランを完成します。
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保険の見直し方法などをフォローしてまいります。
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ライフイベントや状況の変化に応じて軌道修正に対応します。
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その他のご相談にも対応しております。
総合的なメリットを追求しますので、さらなる効果を実感していただきます。
【サービス利用料金】
■初回相談*            ¥4,860(税込)
■保険の見直し*※       ¥48,600(税込)

※年間コンサルティング料金です。
  他のご相談を含めて総合的に何度でもご相談ができます。
*サービス料金は有料とさせていただいております。その理由はお客様側に立ち、お客様のメリットを追求したアドバイスやプランニングをご提供させていただくためです。その作業には必ず時間と労力(=コスト)が掛かります。もし無料としていれば、他に何か収入を得るためアドバイスが歪みかねないからです。ご理解をいただきご利用くださいますようお願い申し上げます。
【申込み・お問い合わせ】
■お電話         06-7860-8280 (9:30〜20:00) 
■お問い合わせフォーム >> (24時間受付)

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【FPからのメッセージ】
よく判らないまま、勧められるがままに生命保険に加入している方からの相談は多いです。人生で数百万〜数千万の支払いになる保険を上手に見直しておきましょう。ただむやみやたらのリストラは禁物です。万が一の場合に助かる保険は大切です。合理的に加入してください。何でもお気軽にご相談ください。

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京都府:京都市、長岡京市、向日市、八幡市、京田辺市、木津川市

奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、葛城市、王子町、天理市

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